天通股份干啥的?天通股份发展前景如何?

新闻资讯 (44) 6个月前

在国内,6月16日有关部门召开会议,提出加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,光伏作为实现“碳中和”、“碳达峰”的途径,我国也开始了大力建设,比如在各县市都推行光伏一体化项目。

在国外,为了摆脱对俄罗斯的传统能源依赖,欧盟开展实施“RepowerEU”能源计划,要建立专门的欧盟太阳能战略,根据计划,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。

所以,光伏,作为一种新能源,是一条好的赛道。而光伏的上游,是硅料,因为硅料是一种高能耗的行业,所以新能和扩增产能比较困难,下游光伏行业需求又旺盛,导致硅料价格一直居高不下,甚至闹出了下游企业在有关部门召开的座谈会上实名举报上游硅料企业的事情。

目前硅料价格已经达到26万元每吨的价格,居高不下,相关硅料公司也是业绩大涨,硅料龙头通威股份一季度利润50亿元,股价也是大涨。

对于硅料,有2种技术路线:一种是多晶硅,一种是颗粒硅。简单地说下两者的区别,多晶硅品质好,但是能耗高,成本也高。颗粒硅因为杂质比较多,但是能耗低,成本也低。刚开始,硅料几乎全部是用多晶硅,这部分公司以通威股份为代表,通威也一直坚持多晶硅路线。

但是保利协鑫(在香港上市)这家公司不得不说一下,保利协鑫,曾经是世界第一大多晶硅片生产商,以及第二大硅料企业,一度被称为“世界硅王”,但是在硅片的技术路线中,坚持多晶硅片技术,隆基股份当时还是小弟,推出了单晶硅片技术,在这轮技术变革中,单晶硅片完胜多晶硅片,成就了隆基股份光伏龙头的低位,也让保利协鑫没落了下去。

保利协鑫亏损严重,市值跌得只剩下零头,一度面临退市,受到多重打击后,并没有一蹶不振,而是将目标瞄向了硅料环节,因为当时的硅料技术路线是以多晶硅为主,但是硅料产能有限,价格也是一路高涨,于是保利协鑫推出了颗粒硅路线,来挑战多晶硅路线,几乎是以全部身家来押注颗粒硅。

说了这么多,现在就到了这家公司了,因为这家公司就是深度绑定保利协鑫,提供颗粒硅上游的设备,此外,这家公司还是蓝宝石龙头,本身基本面也就不错。

这家公司就是天通股份,目前价格11.06元,市值110亿。

颗粒硅上游设备

在颗粒硅的生产中,需要用到长晶炉子,这个核心技术是热场控制技术,对升温曲线的控制精度需要在2000℃基础上,能够控制在±0.1℃,响应速度是毫秒级别,否则内部应力和结晶度方向都会变化,在6个9的晶体要求下,对热场控制精度要求太高,需要很多的技术和经验的积累。

根据相关消息,天通股份研发的ccz炉子,使用颗粒硅已经能拉出5米的晶棒。有投资者就这个问题咨询了公司。

根据公司董秘在投资者互动平台的回复,公司CCZ长晶炉的量产开发工作进展顺利,通过与合作伙伴的携手努力,不断提升生产效率及各项晶体质量指标,尽快达到量产目标。

而这个合作伙伴,不言而喻,就是指保利协鑫了。

所以,颗粒硅ccz炉子,这个目前是天通股份最大的亮点,也是最大的预期差,目前还没有产生业绩,一旦有了量产的消息,将会给公司带来极大的业绩增量。

蓝宝石龙头

蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料,目前蓝宝石材料的应用,主要集中在 LED 芯片衬底及窗口材料两大领域。

而公司是蓝宝石行业的龙头之一,蓝宝石未来在AR/VR产品可能的应用机会,应该有两个方面:一是micro-LED显示;二是在镜片的结构件方面。根据公司之前的消息,公司也是实锤供应VR设备厂商,未来也是VR技术的趋势,这一点,也给天通股份带来了极大的预期差及想象力。

软磁材料

软磁材料是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料,公司在软磁行业拥有的全球领先地位,这也是公司的基本业务之一。

软磁材料在新能源汽车中的应用较传统汽车有显著增加,根据公司2021年的年报,公司软磁材料在汽车电子领域收入较上一年度增长 100%以上。

此外,在光伏逆变器,数据中心基础设施中,也要大量用到软磁材料。

随着新能源汽车,光伏,数据中心等这些都是景气行业,对软磁材料的需求也是放量的,这也给公司带来了机会。

此外,公司还是压电晶体材料行业的佼佼者,压电晶体是制作滤波器的理想基板材料。而压电晶体国产率低于 10%,国产化缺口明显,未来进口替代和成长空间巨大。

在新能源产业大力发展及国产替代的时代背景下,公司也重点关注光伏硅片生长及加工设备、锂电正极烧结设备市场。公司通过对磁性材料生产所用窑炉的技术积累,快速切入锂电正极材料烧结设备市场。

可以说,天通股份本身基本面就还可以,蓝宝石行业的龙头,软磁材料方面,随着风光储行业的建设会带来增量需求,还有没有产生业绩的锂电正极设备,特别是CCZ长晶炉。

就目前的市场来说,因为光伏行业的一些新技术,也走出了很多牛股。

比如钙钛矿新电池技术,京山轻机大涨。

Topcon设备新技术,捷佳伟创,海目星大涨。

N型电池的金刚线细化,走出了厦门钨业,中钨高新。

那么光伏行业的颗粒硅与多晶硅技术之争,一旦有颗粒硅的消息,ccz长晶炉也就将会放量,到时候会是天通股份吗?

所以说,这也是一个比较有成长性,未来也有很多看点的公司。

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