2020资管政策有什么变化和影响吗?

新闻资讯 (33) 2周前

政策方面,互金协会会长李东荣称,金融风险不会因数字技术应用,而凭空消失,稳妥、审慎推进金融科技创新;刘鹤在《人民日报》撰文指出,对金融体系进行结构性调整,大力提高直接融资比重;银保监会发布《中国银保监会信托公司行政许可事项实施办法》,强化信托公司股东入股资金来源审查要求,严格要求自有资金出资。

市场方面,ABS存续规模近2万亿,10月备案创新高,11月消费信贷类产品密集推进。又见城投收上市公司:驻马店城投11.86亿收购天汽模,分析人士称城投才是“中国版黑石”。首批公募REITs答辩已完成,不超过30个项目参与,现金流稳定性成焦点。

机构方面,黑石为第二支亚洲基金寻求筹集至少50亿美元,这意味着黑石正准备在亚洲“大扫货”。交银国际信托对豫能化和永煤采取诉前保全措施 ,依法冻结银行存款1.5亿元。光大信托增资至84亿获批,并联手代建公司蓝绿双城“掘金”地产存量市场。

资管政策

新三板公司向科创板转板规则明确!上交所:受理申请两个月内做出决定

11月27日,上交所发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司向上海证券交易所科创板转板上市办法(试行)》(下简《转板上市办法》),向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2020年12月11日。《转板上市办法》对转板上市条件、转板上市审核、上市安排及自律监管等事项作出了具体规定,旨在规范转板公司向交易所科创板转板上市的行为,做好制度衔接。

互金协会会长:金融风险不会因数字技术应用而凭空消失 稳妥、审慎推进金融科技创新

11月27日,中国互联网金融协会会长李东荣在“2020北京国际金融安全论坛”上表示,安全是发展的前提,发展是安全的保障,安全和发展要同步推进,理论和实践表明,数字技术的应用没有改变金融本质和功能属性,金融风险也不会因为数字技术的应用而凭空消失。

银保监会刘福寿:大中型企业债务风险有序化解 房地产金融化泡沫化势头得到遏制

11月27日,中国银行(维权)保险监督管理委员会首席律师刘福寿在“《财经》年会2021:预测与战略”上表示,防范化解重大风险攻坚战取得实质性进展。金融资产盲目扩张得到根本扭转,影子银行风险持续收敛,规模较历史峰值压降约20万亿元,不良资产处置大步推进,从2017年初到今年9月末,银行业处置的不良资产超过之前八年总和。

央行Q3货政报告专题:不让市场缺钱 又坚决不搞“大水漫灌” 不让市场的钱溢出来

央行11月26日发布第三季度中国货币政策执行报告,指出实现全年经济正增长是大概率事件。中长期看,中国经济稳中向好、长期向好、高质量发展的基本面没有改变;国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,国内经济还面临不少挑战;物价涨幅总体延续下行走势,不存在长期通胀或通缩的基础。下一阶段,稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向,“既保持流动性合理充裕,不让市场缺钱,又坚决不搞'大水漫灌',不让市场的钱溢出来”;持续深化LPR改革,巩固市场化LPR报价机制;建设现代中央银行制度,完善货币供应调控机制;积极完善债券市场管理制度建设,实现债券市场基础设施互联互通落地等。

刘鹤:对金融体系进行结构性调整 大力提高直接融资比重

周三(11月25日),刘鹤在《人民日报》撰文指出,坚持以服务实体经济为方向,对金融体系进行结构性调整,大力提高直接融资比重,改革优化政策性金融,完善金融支持创新的政策,发挥资本市场对于推动科技、资本和实体经济高水平循环的枢纽作用,提升金融科技水平。流通是畅通经济循环的重要基础。要构建现代物流体系,完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络。要实施高标准市场体系建设行动,健全要素市场运行机制,加强社会信用体系和结算体系建设,降低制度性交易成本。

银保监会:强化信托公司股东入股资金来源审查要求 严格要求自有资金出资

11月24日,银保监会发布《中国银保监会信托公司行政许可事项实施办法》,共计7章76条,自2021年1月1日起施行。值得注意的是,《办法》指出,强化股东入股资金来源审查要求,严格要求自有资金出资;鼓励信托公司开展本源业务,调整“信托公司特定目的信托受托机构资格”准入条件,适当放宽对信托公司经营年限和监管评级的要求。

银保监会发布保险代理人监管规定 首提“独立个人保险代理人”

银保监会近日印发了《保险代理人监管规定》,有关部门负责人就《规定》答记者问称,《规定》提升最低注册资本。把区域性保险专业代理机构最低注册资本调整为2000万元,有利于专业代理机构增强抵御风险能力,提升依法合规意识,促进长期稳健经营。此外,《规定》首次提出了“独立个人保险代理人”概念,表明市场发展趋势和监管引领方向。

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资管市场

外汇局:6月末中国对外证券投资资产7006亿美元 逾一半为股权类投资

外汇局公布,6月末中国对外证券投资资产(不含储备资产)同比增长约25%,至7006亿美元,其中股权类投资4106亿美元,债券类投资2900亿美元。相比之下,上年同期中国对外证券投资资产为5602亿美元。

五大行公告:贵金属交易业务将暂停办理签约开户 因价格波动剧烈

周五,中国交通银行、工商银行和建设银行、招商银行以及农业银行均发公告称,近期将暂停个人账户贵金属业务新客户开立交易账户。

ABS存续规模近2万亿!10月备案创新高 11月消费信贷类产品密集推进

中国证券投资基金业协会最近公布了10月企业资产证券化业务(ABS)备案运行情况,数据显示,三季度以来,资产证券化市场回暖明显,7月到10月单月的备案均在千亿以上。截至10月底,存续企业ABS产品规模达到1.93万亿元,将要接近2万亿元;10月ABS产品备案规模创年内新高,为1604亿元,此前9月也高达1572亿元。

平安资管副总经理:中国信用债市场增量空间非常广阔 海外资管机构带来机遇和挑战

据21世纪经济报道,平安资产管理公司副总经理张剑颖近日在彭博举办的“聚焦百万亿元中国债市—全球投资者的机遇和挑战”主题活动上表示,中国债券的投资收益率明显高于欧美,已经持续了很多年,但此前海外投资者对中国债券,特别是信用债投资比较观望,这背后有信息可得性等方面的顾虑,也有对违约风险的担心。而近几年,随着互联互通机制的健全,加上专业的本土资管机构持续投入的海外投资者教育。一旦海外资金能更加清楚地看明白中国债券市场投资的优势,未来中国信用债市场的增量空间还非常广阔。

保险资管协会会长:险资投资银行存款已达2.58万亿占比12.5% 积极实践不良资产投资

近日,中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云在“重塑发展优势开拓财富管理新格局——银行保险资产管理合作与发展圆桌会议”上表示,银行存款已成为保险资金配置的重要品种。截至2020年9月末,保险资金投资银行存款已经达到2.58万亿,占比达到12.5%,成为商业银行重要的长期信贷资金来源。

交银理财吕占甲:理财子是二次创业 与客户深入沟通建立长期信任更易获得β收益

11月24日,交银理财有限责任公司固定收益部总经理吕占甲在华泰证券年度策略会发表演讲时表示,理财子大家都在二次创业,而作为一个创业的征程来讲,很多方面是在开创一个行业的范式。具体怎么做,涉及到方方面面,但是主要包括三个方面:产品重塑、系统升级和投研强化,交银理财在这些方面也进行了非常多的探索和重塑。

大手笔募资!交通银行拟发不超过1400亿元减记型二级资本债券

交通银行26日晚间公布公告称,拟在境内外市场发行总额不超过人民币1400亿元或等值外币的减记型二级资本债券。交通银行表示,此举是为了进一步拓宽资本补充渠道,优化资本结构,支持业务发展,服务实体经济。

城投才是“中国版黑石”?又见城投收上市公司:驻马店城投11.86亿收购天汽模

天津汽车模具股份有限公司发布公告称,公司于2020年11月25日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知,公司控股股东与驻马店市产业投资集团有限公司(下称“产投集团”)签署了《天津汽车模具股份有限公司控制权及股权转让意向协议》,产投集团拟受让公司控股股东合计1.62亿股股份,转让股份合计占公司总股本的17.70%,转让完成后,产投集团将成为公司的控股股东,驻马店市人民政府将成为公司实际控制人。

云南拟组建不低于300亿国企改革发展基金 云投集团注册资本明年增至300亿

近期,云南省按照国企改革三年行动方案,正着手组建首期总规模不低于300亿元的国企改革发展基金。为将云投集团力争年内打造成为世界500强企业,云南财政对云投集团直接注资30亿元,2021年其注册资本将增加至300亿元;另外,今年云南财政将完成对云南康旅集团直接注资20亿元。

寒冬来临?818家金融科技公司近三年获投融资3076亿 今年融资额大幅下降

11月25日,据零壹智库&天冕大数据实验室发布报告称,据不完全统计,2018年-2020年Q3,共有818家金融科技公司累计获得投融资3076亿元。其中单笔融资金额最高的为蚂蚁集团于2018年获得的980亿元融资;单季投融资金额最高为2018年Q2的1377.37亿元。

券商收益凭证为何“大爆发”?前8月发行规模7802亿 已超去年全年

被称为资管新规后唯一保本理财产品的券商收益凭证,今年以来迎来“大爆发”。中国证券业协会近日发布的数据显示,8月证券公司发行收益凭证3368只,本期收益凭证新增发行规模1055.64亿元,存续规模5253.09亿元,较上期增长247.17亿元,环比增长4.94%;前8月,券商收益凭证发行规模7802.12亿元,已经超过去年全年7330.80亿元的发行规模。

首批公募REITs答辩已完成!不超过30个项目参与 现金流稳定性成焦点

11月26日,据中证网报道,日前首批公募REITs项目答辩已经完成,共有少于30个项目参与答辩,目前各家机构在等待通知阶段。这意味着国内公募REITs距离正式推出又近一步。

京东数科发布《中国资管科技发展报告2020》:“流量型”和“精品型”资管机构两极分化

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11月25日,京东全球科技探索者大会JDDiscovery-2020(JDD2020)在京举办。在以“科技联结,生态增长”为主题的金融行业数字化论坛上,京东数字科技集团联合清华大学金融科技研究院、毕马威中国重磅发布了《中国资管科技发展报告2020》。报告指出,中国资产管理行业尚处于初级阶段,在数字化、智能化技术革命浪潮下,资管科技六大核心能力将重塑资管行业价值链,未来资管行业将呈现出两极分化的发展格局,即“流量型资管机构”和“精品型资管机构”两极发展的趋势,而各大资管机构需具备六大核心业务能力。

风波过后蚂蚁ABS融资重获上交所批准 共计200亿发行在即

在遭遇IPO发行骤停、高杠杆金融业务遭遇监管新规约束后,蚂蚁金融的ABS融资再度重新启航。据上交所的信息披露显示,近日花呗、借呗两个ABS融资项目已获通过,发行在即。另有260亿元的ABS发行计划,也处在已受理状态。

北京副市长殷勇:碳市场将成为与股票、债券、外汇、商品一样的重要市场

北京市副市长殷勇称,未来会形成巨大的碳交易市场,碳排放将成为生产要素中的重要部分,碳市场将成为与股票、债券、外汇、商品一样的重要市场。市场对资源配置的决定性作用将可以更有效地充分发挥,促进资源向环境效益更优的行业聚集。

香港政府称“跨境理财通”将于年底实施 个人投资额度或不超过100万元

据香港经济日报,今日《施政报告》终有跨境理财通落实时间,跨境理财通将于年底实施。香港金管局早前表明,会根据框架尽快敲定落实细节,争取早日启动理财通;香港银行及基金业界对理财通框架亦表示欢迎。

超高净值人群投资重心回归境内!胡润报告显示“规避风险”重于"积极投资"

11月24日,胡润研究院联合建信信托发布《2020中国家族财富可持续发展报告》,显示36%受访超高净值人群持“规避风险”的投资理念,较去年增加八成;97%受访超高净值人群视“保障和传承”为家族财富管理首要目的,投资重心回归境内。

上交所佘力:公募REITs需借鉴上市公司治理实践 完善发行定价

11月23日,上交所债券业务中心总经理佘力在出席“2020中国企业竞争力年会周”会议时发言称,在当前公募REITs+资产支持证券的结构之下,需要借鉴上市公司的治理实践,妥善处理好公募基金、证券投资基金的管理人与项目运营方的关系,同时要以权益导向来完善发行定价。

基本养老保险基金受托规模破万亿!社保基金2019年帮赚663亿收益率9.03%

11月24日,全国社会保障基金理事会发布的《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2019年度)》显示,2019年末,基本养老保险基金资产总额10,767.80亿元。2019年,基本养老保险基金权益投资收益额663.86亿元,投资收益率9.03%。基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额850.69亿元。

银保监会:险资已为实体经济提供融资支持近16万亿元 投资A股占总市值3.44%

11月20日,中国银保监会资金部主任袁序成在中国保险行业协会召开的“中国寿险业峰会2020暨人身险专委会年会”上表示,截至2020年三季度末,保险业总资产达22.44万亿元,同比增长12.42%;资金运用余额达20.71万亿元,同比增长16.48%。目前保险资金通过投资股票、债券和保险资管产品等方式为实体经济提供融资支持近16万亿元。

保险业协会:未来5-10年中国会有8-10万亿养老金缺口 要优化产品和投资政策

11月20日,中国保险行业协会发布《中国养老金第三支柱研究报告》。报告称,未来5-10年,中国预计会有8-10万亿的养老金缺口,这个缺口会随着时间的推移进一步扩大。报告还指出,完善政策已经成为发展第三支柱养老金刻不容缓的工作重点,包括优化养老金产品和投资政策,推动养老金成为有吸引力的资产等。

资管机构

光大信托增资至84亿获批 联手代建公司蓝绿双城“掘金”地产存量市场

银保监会官网显示,11月初,银保监会甘肃监管局批复同意光大信托增加注册资本金事项。公告显示,光大信托注册资本将由64.18亿元增加至84.18亿元。此前光大信托总裁邵泉表示,增资对于公司业务发展和风险管理都有重要促进作用,是年底之前尤为重要的一项工作。

托管规模达15.5万亿后招商银行推“托管+”体系 智慧托管时代到来?

11月27日,招商银行在京发布“托管+”增值服务体系。招商银行资产托管部有关负责人表示,今年以来,招商银行托管业务增长迅猛,截至三季度末,资产托管总规模突破15万亿,稳居行业第二,增量全行业第一。当前托管规模15.5万亿元,较年初增长2.2万亿元。

浙商银行拟出资20亿设理财子公司 银行业协会预计年底前正式开业理财子超20家

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11月26日晚间,浙商银行发布公告称,董事会同意全资设立浙银理财有限责任公司(下称“浙银理财”),注册资金为人民币20亿元,注册地为杭州。相关事项尚待监管机构批复。值得注意的是,中国银行业协会近日发布的《2020年中国银行业理财业务发展报告》称,理财子公司将迎来有序扩容,年底前正式开业理财子公司预计超20家。

近万亿资产农商行A股过会!上海农商行回应发审委关于消费贷、表外业务等问题

11月26日,证监会宣布上海农商行首发获通过。上海农商行由此成为我国第9家A股上市农商行,也是年内第2家(第一家为10月27日日上市的厦门银行)、总第38家的A股上市银行。同时,截至三季度末,该行资产总额为9718.71亿元,距离万亿规模仅一步之遥,也是仅次于重庆、北京和广州农商行的第四大农商行。

交银国际信托对豫能化和永煤采取诉前保全措施 依法冻结银行存款1.5亿元

中国裁判文书网公布的一则文书显示,交银国际信托于2020年11月18日向武汉中院申请诉前财产保全,请求对“豫能化”、永煤集团采取诉前保全措施,依法冻结银行存款1.50亿元或者查封其相应价值的其他财产。

中资银行首单境外永续债发行成功!交通银行发28亿美元票面3.8%

中国交通银行周三晚公告称,该行近日在境外市场完成发行28亿美元无固定期限资本债券(永续债),票面利率3.8%,本次发行是2019年中资银行永续债品种推出以来的首次出海。

上海银行被罚180万 因员工私售理财产品、未按规定延期支付绩效薪酬等

11月25日,上海银保监局发布的行政处罚信息公开表显示,上海银行及两家分支行被处罚款合计180万元,涉及未按规定延期支付绩效薪酬、员工私售理财产品等违法违规行为。

贝莱德押注个性化指数投资前景 10.5亿美元收购资管服务公司Aperio

周一,贝莱德公司(BlackRock)发布声明宣布,公司已达成最终协议,以10.5亿美元现金从私募股权公司金门资本(GoldenGateCapital)和Aperio员工手中收购AperioGroupLLC。贝莱德将从该笔交易中获得优化税后回报这一复杂任务方面的经验,预计交易将于2021年第一季度完成。

百信银行增资扩股获银保监会批准 加拿大养老基金入股8.27% 估值据称达126亿

11月23日消息,银保监会发布关于中信百信银行(下称“百信银行”)增资扩股方案及有关股东资格的批复。批复显示,银保监会同意百信银行发行不超过16.34亿股股份的增资扩股方案。

瑞士百达资产管理在华成立外商独资企业 初期集中发展跨境投资业务

11月23日,瑞士百达集团旗下瑞士百达资产管理宣布其位于上海的外商独资企业正式成立。待在中国证券投资基金业协会完成登记后,瑞士百达资产管理旗下的上海外商独资企业将可以通过合格境内有限合伙人(QDLP)计划,向境内的合格投资者募资,并通过丰富的境外投资策略,于境外进行投资。

黑石押注亚洲复苏 为第二支亚洲基金寻求筹集至少50亿美元

彭博援引知情人士透露,黑石集团(BlackstoneGroup)正在加倍投资亚洲,寻求为其第二支专注于该地区的私募股权基金筹集至少50亿美元。

国内首只人民币IDC基金诞生 鼎晖夹层行业子基金完成首轮15亿募集

11月23日,鼎晖夹层基金宣布完成旗下数据中心行业投资基金(下称“IDC基金”)的首轮募集,总认缴金额达到人民币近15亿元,目标规模预计人民币20亿元。该基金是鼎晖夹层旗下的第一支行业子基金,也是国内首只完成首轮募集的专注于数据中心行业投资的人民币基金。

90亿!中国人寿设夹层策略基金 主投持有型不动产对冲低利率环境

近日,国寿投资控股有限公司宣布,旗下实物资产投资管理平台国寿资本投资有限公司发起设立规模为90.01亿元的启航夹层策略型基金,为市场上首支由境内机构发起设立的聚焦于持有型不动产的夹层策略认缴制股权投资基金。

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