创业板首家公开发行可转债(新三板可转债发行细则公布)

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【挂牌快讯】

9月25日讯:9月25日新三板新挂牌公司3家,挂牌公司数目为11587家。

新挂牌公司:康明新、兴业物联、浣江水务

做市转协议公司:飞田通信、奥特股份、水治理、斯菱股份、天罡股份、沃特佳

【前一交易日市况回顾】

指数方面,三板做市(899002)上周五以1006.58点低开,指数开盘后一路震荡下行,临近收盘时指数略有拉升,最终报收1006.45点,跌幅为0.03%,成分股全天成交1.78亿元。

【市场行业要闻】

新三板可转债发行细则公布:创新层公司独有

9月22日晚间,股转公司发布了《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》。

股转公司表示,为落实创新驱动发展战略,发挥交易所债券市场服务实体经济的功能,支持创新创业,根据《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》的规定,上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司制定了《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》(详见附件),现予发布,请遵照执行。

注意到,细则特别提到了两点:1、可转债券发行时,应当属于创新层公司;2、可转债券发行前发行股东人数不超过200人。

【拟IPO新闻】

激想体育启动IPO两家公司撤回IPO申请

9月22日,激想体育(839096)公告称,公司拟申请首次公开发行股票并上市,已向中国证监会上海证监局报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案材料。目前公司正接受东兴证券的上市辅导。

同日,安瑞升(834489)公告称,公司拟启动在国内证券市场首次公开发行股票并上市工作,拟聘请东方花旗证券对公司申请IPO进行辅导创业板首家公开发行可转债,并与东方花旗签订了上市辅导协议。

此外,森达电气(831406)、龙创设计(832954)同日均公告称,因调整上市计划,决定向证监会申请撤回上市申请文件。

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资料显示,森达电气此前拟在创业板上市,IPO申请于去年12月21日获证监会受理;龙创设计此前拟于主板上市,IPO申请在今年6月份获得了证监会受理。

【公司新闻】

与赛摩电气收购条款未达成一致科德智能9月25日起恢复转让

科德智能(838301)9月22日发布公告,因公司筹划的事项已公开披露,需要暂停转让的事由已经消除。公司股票自年9月25日开市起恢复转让。

此前,科德智能于2017年6月23日发布了《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司关于重大事项停牌的公告》,股票自2017年6月26日开市起暂停转让。

之后,科德智能7月14日披露关于与赛摩电气股份有限公司(简称“赛摩电气”)签署框架协议称,赛摩电气拟采用发行股份及支付现金的方式收购科德智能全部或部分股权。

不过,由于科德智能与赛摩电气双方就关键条款未达成一致,经过交易各方慎重考虑和友好协商,公司暂停了与赛摩电气的合作,因而重大事项存在的不确定性消除。

自选股显示,科德智能主营业务为智能化仓储装备的项目设计、模块生产、系统集成销售及安装工程、运营维护服务

中和医疗银行账户遭冻结 实控人被列入失信黑名单

9月22日,中和医疗(839550)发布公告,近日,公司从银行获悉账户冻结,及时获悉上海市浦东新区人民法院电话,得知因当事人上诉,控股股东、实际控制人、董事长李立及董事韩丽丽被列为失信被执行人,账户因此被冻结。

公告显示,公司于2017 年9月20日,积极与当事人双方团队实施了电公告话会议,已约定尽快解除上述银行账户的冻结;由于此次银行账户涉及到公司基本户,对公司流动资金造成一定的影响,暂未影响公司的正常经营活动。

自选股显示,基层公立医院肿瘤、心血管专业科室综合能力建设服务。2017年上半年公司实现营收93万,亏损265万。

北特科技拟收购光裕股份100%股权 估值4.73亿元

光裕股份(836748)9月22日发布公告,因公司筹划的事项已公开披露,需要暂停转让的事由已经消除。按照相关规定,经公司向股转公司申请,公司股票自年9月25日开市起恢复转让。

据了解,此前光裕股份因正在筹划重大事项,公司股票自2017年8月17日起暂停转让。该重大事项为,北特科技拟采取发行股份及支付现金的方式购买公司100%的股权,公司预估的全部股权价值为4.73亿元。交易完成后创业板首家公开发行可转债挂牌快讯:新三板可转债发行细则公布:创新层公司独有,公司成为北特科技控股子公司。

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此次收购,光裕股份承诺,公司2017年度、2018年 度、2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于1.35亿。

自选股显示,光裕股份主营业务为汽车空调压缩机的研发、设计、生产和销售。产品用于商用车(如工程车辆、货车、大中型客车等)和乘用车(如轿车、微型客车等)的汽车空调系统。公司2017上半年实现营收1.30亿,净利1573.94万。

中投保拟发行25亿公司债 已获证监会核准

9月22日,中投保(834777)发布公告,公司拟向投资者发行面值总额不超过25亿元的可续期公司债券,已收到证监会核准。

公告显示,本次可续期公司债券采用分期发行方式,首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起 24 个月内完成;本次发行可续期公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

自选股显示,中投保主要从事担保业务, 包括融资性担保、金融担保和履约类担保等。2017年上半年公司实现营收9.03亿元,归母净利润为4.28亿元。

定增融资

四环锌锗拟募资2.3亿补充流动资金 盛屯矿业认购4500万

9月22日,四环锌锗(838792)发布了股票发行方案,公司拟以3元/股的价格发行不超过7659万股股份,预计募集资金总额不超过2.30亿元。

本次参与认购有9名外部投资者,其中,青岛国信招商创投基金、上市公司盛屯矿业(600711)分别以4998万元、4500万元的认购额领投。

四环锌锗表示,本次募集资金主要用于补充公司流动资金,具体将用于采购原辅材料和燃料动力、研发费用支出、日常人员开支、支付税费、市场拓展、销售渠道建设、聘请外部机构费用等。

自选股显示,四环锌锗主营锌锗系列产品生产,多种金属综合回收、销售。2017年上半年,公司实现营收8.93亿元,归母净利润为3144.45万元。

天河智造3000万定增收官

9月22日,天河智造(837756)发布公告,公司以28.51元/股,发行105.23万股创业板首家公开发行可转债,成功募集资金3000万。

此次定增,认购对象包括深圳市力合创业投资有限公司、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)2名机构投资者。

天河智造表示,本次发行募集资金主要用途为偿还公司短期借款、投资设立子公司、收购某自动化信息技术企业、研发项目投入以及补充公司流动资金。

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高欣耐磨拟募资1080万

高欣耐磨(831596)9月22日发布公告,公司拟以5元/股,发行股份216万股,预计募集资金总额为1080万元。

公告显示,本次股票拟向四名自然人投资者定向发行股票。

高欣耐磨表示,本次发行预计募集资金全部用于购买生产用原辅材料和支付员工工资。其中860万将用于购买生产用原辅材料,220万将用于支付员工工资。

自选股显示,高欣耐磨主营业务为金属陶瓷复合耐磨材料产品的研发,制造,加工,销售。

本公司专业从事新三板投资咨询服务。

831415城兴股份:河北雄安市政工程建设一条龙服务。2017年中报净利润1761.15万元。2018年申请IPO。

836785晶彩光电:福建泉州做LED研发生产销售一条龙服务。三级军工资质。2020年迪拜世博会一亿美金订单。

2017年中报净利润721.34万。2018年申请IPO。

871122喀什银行:新疆喀什商业银行,国有资产。享受一带一路机遇。

2017年中报净利润1.43亿。2018年申请IPO。

832666齐鲁银行:山东济南商业银行,央企国企外资持股。2017年中报净利润10.27亿。已签IPO。

836728豫新科技:河南安阳做太阳能和电力,销售建筑安装。4大券商持股。

2017年中报净利润1027.24万。已签IPO。

832950益盟股份:上海金融股票基金服务和软件,腾讯和2大券商持股。

2017年中报净利润6950.42万。已签IPO。

836012百姓网:上海生活分类信息网,2017年中报净利润2016.86万。已签IPO。

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