永泰能源100亿可转债(凤凰新媒体与润良泰达成新协议)

新闻资讯 (138) 1年前

凤凰新媒体让步

四个月后,资深金融人士杨宇翔领衔的财团润良泰又与凤凰新媒体达成了新的协议,以拿下一点资讯的控制权。

凤凰新媒体曾在今年3月22日与润良泰管理公司(Run Liang Tai Management Limited )达成出售一点资讯32%股权的协议,按照过渡条款,杨宇翔很快出任了一点资讯CEO。

当时的协议原定四个月内完成出售。但当凤凰新媒体今年5月31日发出交割确认书时,双方却就购买协议下若干条件是否已达成产生争议。因此,当四个月过去后,凤凰新媒体做出了一些让步,又与润良泰签署了一份补充协议。

凤凰卫视(2008.HK)最新公告披露了这份补充协议。

按照补充协议,凤凰新媒体向润良泰出售的一点资讯股份从1.99亿股(32%股权)增至2.12亿股(34%股权),出售总价依然为4.48亿美元(约34.944亿港元)。在此基础上,一点资讯的估值由14亿美元降至13.18亿美元。交易完成后,凤凰新媒体持有的一点资讯股权将降至3.63%。

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除了境外股份,一点资讯境内运营实体北京一点网聚科技公司的名义股东陈明将出售其持有的37.169%股权给润良泰,价格为371.9万元。

双方还在交易交割和付款时间上达成了新条款。此前润良泰要在15个工作日内全额支付价款的要求,现在降低至可以分两次分期支付。

补充协议显示,34%股权的出售分成了两笔交易。其中第一笔15.18%股权,将在润良泰于今年8月10日前支付两亿美元后交割,第二笔18.82%股权将在润良泰支付2.48亿美元后交割,最后的付款期限为2020年8月10日。

润良泰此前已支付1亿美元交易保证金,因此第一笔交易只需再分三次支付1亿美元。由于第二笔交易可延后一年付款,润良泰要额外再支付5000万美元的保证金。

一点资讯主要提供信息流资讯,被视为今日头条的竞争对手之一。最早由百度元老任旭阳、雅虎背景的郑朝晖联合创办于2013年,后被凤凰新媒体投资并逐渐控股(最高持有逾40%股权),其他投资者包括小米、OPPO等。北京文投背景的龙德成长文化传播(天津)有限公司去年以约9000万美元的代价获得了10%的一点资讯股权后,凤凰新媒体持股从41.8%下降至37.6%。

凤凰新媒体操盘的这几年,中国的信息流资讯市场快速发展,但一点资讯的表现并不尽人意。最新公告显示,2017年、2018年一点资讯税后亏损分别约4.53亿元和4.87亿元。截至2018年底,一点资讯境外主体账面净值为22.35亿港元。

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不过一点资讯给凤凰新媒体带来的投资收益不菲,出售后将获得净收益4.09亿美元。

凤凰新媒体不得不出售一点资讯的原因之一是,一点资讯的VIE架构受到中国有关持股法规的限制。2017年10月底,一点资讯获得了国家网信办颁发的互联网新闻信息服务许可证。为了一点资讯的未来发展,出售提供了“一个绝佳的退场机会”。

今年初,一点资讯曾因融资问题发生内部冲突,导致凤凰背景的CEO李亚被罢免。任旭阳短暂接替李亚后,完成了出售股权给润良泰的交易谈判,并按照交易条款由杨宇翔出任CEO。

杨宇翔的润良泰

现年47岁的杨宇翔是资深金融人士。他早年在中信证券做投行长达十年,2008年到2014年任平安证券董事长兼CEO。

离开平安后,杨宇翔与原方达律所合伙人季翔等人注册成立了均直资产管理公司,并担任上海锡玉翔投资的执行董事,润良泰基金执行董事兼总经理。

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润良泰基金的管理人为上海聚量股权投资管理公司。该公司的核心团队包括杨宇翔、邵平、季翔等人永泰能源100亿可转债
凤凰新媒体让步四个月后与润良泰达成新协议,多为前平安高管,其中邵平为原民生银行副行长、原平安银行行长。

润良泰管理的基金达七只,其中包括珠海诚昊、上海润轶泰、上海博流岩翔、上海润良泰物流网科技合伙企业等,管理公司分别为上海锡玉翔投资、西藏艾岩企业管理公司、上海岩翔企业管理咨询公司。

大摩财经注意到,锡玉翔投资成立于2015年1月,两个各持股50%的自然人股东分别为莱芜钢铁背景的薛建和泛海背景的李明海。杨宇翔为锡玉翔投资的执行董事,后又担任法人代表。

锡玉翔投资是上海润良泰物联网科技合伙企业的执行事务合伙人。润良泰物联网成立于2015年2月,注册资本100亿,由上海锡玉翔投资(持股0.11%)、天硕投资(持股33.22%)、中裕投资(持股11.11%)、双良科技(持股11.11%)和华有科技(持股11.11%)及永泰能源旗下的润泰创投共同投资设立。2016年润泰创投退出后永泰能源100亿可转债,永泰能源又以旗下华晨电力和张家港华兴电力再次入股永泰能源100亿可转债,目前持股33.33%。

杨宇翔以润良泰为核心资本平台,控制了上市公司日海智能(002313.SZ)。目前日海智能第一大股东为珠海润达泰(持股24.69%)、第二大股东为锡玉翔投资(持股6.8%)。而珠海润达泰的股东即为润良泰物联网和锡玉翔投资。

2017年2月,爱奇艺宣布完成15.3亿元可转债认购,润良泰基金出现在认购机构的名单中。一点资讯创始人任旭阳曾是爱奇艺的牵头创始人之一。

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