退市可转债在哪里看?(怎么参与配售?)

债券 (57) 3个月前

大家知道了怎么打新债,但是,有朋友说,这样还是有中不了的可能啊,因为还是要抽签啊。有没有什么办法可以必中呢?

答案是有的,那就是参与“可转债的配售”。今天就来聊一 聊怎么参与配售。

先来看一下,配售有没有风险?

和申购可转债相比,配售可转债的风险很大,因为我们需要在股权登记日那天持有相应的正股,这和不需要任何持仓就可以申购转债的差别是非常大的。因为正股的价格是有波动的,很多时候正股断了一根大腿, 配债还能吃一个鸡腿,不信,看下图~

退市可转债在哪里看?(怎么参与配售?) (https://www.safeak.cn/) 债券 第1张

这个是已经退市的三一转债当年发行时的场面:股权登记日第二天,喜迎股市熔断,当天上证指数跌了 6.86%,而三一重工跌了8.81%。割肉不痛快的,一个月直接 30%就没啦。所以这个时候要是你本身有这个股票,参与配售还可以减少一些损失,要是你这个时候为了参与配售去买股票,就有些得不偿失了。

那什么时候可以大胆参与?

本来就看好正股并且持有正股的时候,那就大胆参与吧。因为这本身就是给股东提供的一种福利。

什么时候可以谨慎参与?这应该是一个很大的话题,“仁者见仁智者见智”,也不是今天要说的重点。但是如果简单的列一下,班班认为的重要因素的话退市可转债在哪里看,应该包括:

1、大盘平稳或者向好

2、发行公告前正股没有大涨,

3、正股所在行业或者板块整体趋势良好

4、正股“百元股票含权”高:也就是说每买 100 元正股所能够 配售的转债市值比较高,具体如何计算我们后面会介绍。

退市可转债在哪里看?(怎么参与配售?) (https://www.safeak.cn/) 债券 第2张

不过一定要注意:如果正股正好在配债前大涨,那么我们可以直接卖掉正股,不必一心配债:毕竟“一鸟在手胜过两鸟在林”。

配售的流程T-1 日:我们手上需要持有正股,不论什么时候买入,都要在这一天收盘后持有。然而第二天可以卖掉。

T 日:根据配债的代码卖出相应的份额,并且卖出的时候账户里需要有足够的资金缴纳。

配售份额计算

我们以迪森转债为例:根据公告如下:

那么如果要配售1000元的可转债 ,需要持有正:1000/1.6532=604.8。然而股票交易单位为 100 股,所以我们至少需要持有 700 股,如下图:

但是你可能会问:为什么迪森配债可用数量为“12”,而不是“10”?

这是因为深圳转债的配售单位为张,而不是通常转债的交易单位:10 张。而我当时持有正股 700 股,所以也就可以配售 700 * 1.6532 =

1157 元,然后通过四舍五入得到 1200。(注意,我这里获赔数量超过了 1157, 也就说明可能有些人配的会稍为少一些)。

对于前面提到的“百元股票含权”,也就是:(100 / 正股价格)* 每股配售转债市值 =(100 / 7.66)* 1.6532 = 21.58。如果自己不愿意计算,也可以直接查看集思录上的数据。

具体操作,我们还是以迪森转债为例:

T-1 日收盘后如果持有迪森股份,那么第二天在持仓里就能看到配售的份额:

然后选择卖出:

退市可转债在哪里看?(怎么参与配售?) (https://www.safeak.cn/) 债券 第3张

【注意】这里选择“卖出”和“买入”应该都是可以配债成功的。

卖出后持仓中可用配售份额变为 0:

而委托中可以看到已报:

到这里,我们配售的操作就大功告成了。第二天退市可转债在哪里看怎么参与“可转债的配售”?(一鸟在手胜过两鸟在林),可以看到持仓里有如下内容:

【注意】深证配债后第二天在持仓里可以看到,上海配债后要等到上市 前一天才能看到。

另外:转债配售和转债申购互不影响。

好了,苦恼打新不中签的朋友可以尝试这个方法,不过风险也比较大,需要的知识体系也更广,配售的风险还是有的,大家不要随意参与哈,就是这个时候大盘向好,股市一片欣欣向荣退市可转债在哪里看,要么就是你自己分析了那个个股觉得它的资质非常不错,风险可控一些 或者你本来就要配那只股票,那这种情况可以去参与配售。如果仅仅只是想要赚新债的钱而去买股票,有一点得不偿失哦~

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