可转债买完什么时候卖(破发了怎么办?要不要卖?)

债券 (30) 3个月前

像昨天说的一样,今天的两只可转债,又破发了。

今年破发转债,已经可以开两围桌打麻将了。

“破发了怎么办?要不要卖?”

“卖的话,什么时候卖比较合适?”

别担心,今天就来分享一下,如何应对破发可转债。

一 什么是可转债破发?

破发,就是指可转债上市跌破发行价100元,

不是说可转债打新稳赚么?破发的原因呢?

——可转债打新并不是稳赚不赔的,但大概率盈利,赔的话也就是几十块。

破发的原因有三种:

第一,如果正股公司的业绩差,股价不给力一直跌,那相应的转债的价值自然也就会出现损失,尤其是本来溢价率就高的新债,直接破发没商量;

第二,就是因为这段时间市场的行情低迷,再加上这个债本身溢价率也高,转股价值低,破发的几率就会比较大。

第三,转债本身的条款设计是对投资者不利的。

二 以前破发的可转债还好吗?

面对可转债破发潮,不要慌。

我们先来看看历史上破发的可转债,后来都怎样了,先上几只。

1 明泰转债,上市96元破发,目前127元

2 雅化转债,上市95元破发,目前226元

3 迪贝转债,上市95元破发,目前100元(中间到过156元)

另外,还有宝信转债、生益转债、蓝思转债(均已强赎退市,也就是到过130元),时达转债、小康转债、兄弟转债、亚太转债、特一转债、众兴转债和吉视转债也破发,其中,时达转债最高到过119.44元、小康转债到过158元、兄弟转债到过174元、亚太转债到过109.9元、特一转债到过128元、众兴转债到过119.8元、吉视转债到过123元。

看完以上可转债买完什么时候卖,就算破发亏了几十块,你还慌吗?就算破发一直持有,年化收益也是10%以上,比银行理财好太多了。

三 不幸破发了可转债买完什么时候卖,怎么操作?

1、卧倒,用时间换(上涨)空间

一般新债就算破发,它的下跌幅度也不会特别大,就算破发,顶多也是亏个几十块,你交易股票恐怕手续费都不止吧,无脑拿着,怎么也会回去。

可转债有一个别的投资品种都没有的优点:面值附近买入,几乎是保本的。(打新就相当于100块一张买的)

因为它有赎回条款,无论是新债、老债,最后大概率都能涨到130以上。

破发的债可以慢慢等它上涨,当它涨起来找一个相对不错的价格卖出就好,参考上面的历史破发转债,顶多亏时间,不亏本金。

2、捡便宜,适当加仓

面对优质的可转债,适当的加仓还是可以的,当然了,真正优秀也不会破发了;

3、要钱周转,直接卖出

假如你真的缺钱周转,那就果断卖掉吧,把钱腾出来,再进行有脑的申购。

一般来说,破发的可转债,越往后卖,跌越多,不信你看看海波,永安

OK,那问题来了,如何卖出最划算?

我的建议是可转债买完什么时候卖一下破发了怎么办?要不要卖?怎么办?,假如你非得要卖,那就早跑早安落,在集合竞价的时候提前卖出。

下面就介绍一个小技巧:

每日9:15分至9:25分是集合竞价时间,凡是在9:25分之前委托的单子,都会参加集合竞价形成当天的开盘价。在9:25分之前报的单子,无论你报价多少,所有人都是以同一个价格即开盘价成交,但是,集合竞价只是让你看到市场大家出价多少,并没有真正的成交。

举个例子,你报105元卖出,A报106元卖出,B报107元卖出,但大部分人挂110元,那么9:25分确定的开盘价是110元(系统会自动成交交易量最大的那个价格),你和A、B所报的单子都是以110元成交(统一按110元开盘)。

但假如你报的卖单价最低,你就会优先于A,B成交。因为,集合竞价采取价格优先、时间优先的成交原则,价格是排第一位的。

所以,若你想以最快的速度卖出,那你就要比其他人报的价格更低。

如果要卖,就留意9:20——9:25分最后一两分钟的价格,然后把挂单的价格比成交价低一点,就容易卖出。(例如你留意到最后1-2分钟,挂98的人很多,很可能按98成交,那么,你就挂96,95)

提醒两个小细节:

第一,9:15——9:20,报单之后可以撤单,但是9:20——9:25,委托了就不能撤单,9:25——9:30,不能报单,不能撤单。

第二,无论沪市转债还是深市转债,新债在集合竞价允许报的最低价格是70元(最高是150)若你在9:25分之前以70元委托卖出,99%能成功卖出。但,这就不是亏几十块的事了...

以上分享,希望你有用,慢慢戒掉患得患失。

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今天先分享到这里,如果有什么疑问,可以点我个人简介主页与我链接,乐意解答。

我是@有财华的宇宙哥,前500强商业银行经理,AFP理财师,专注可转债,指数基金低风险理财,发愿帮助工薪阶层打造理财收入,每月多赚1万块,公主号:有财华的宇宙哥1。

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