创业板首家公开发行可转债(落地定增受限可转债成热门品种)

债券 (29) 3个月前

今年以来券商发行的首单可转债即将落地了。

国泰君安7月4日晚间公告称,该公司公开发行A股可转债已获证监会核准,计划发行可转债70亿元用于补充营运资金,发展公司主营业务。公告同时提到,在可转债持有人转股后补充公司的资本金。

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再融资新规发布以来,定增受限,可转债成为热门品种。据券商中国记者统计,今年以来还有长江证券、太平洋证券和中原证券三家券商发布了可转债预案,预计发行总规模不超过94亿元。目前,三家券商的可转债预案都已获股东大会通过。

在以净资本为核心的风险控制指标体系下,各家券商补充资本金的需求一直很强烈。券商中国记者根据统计,今年以来,中国银河证券、中原证券、浙商证券通过在A股首发上市的方式募资共计97.03亿元;西部证券通过配股融资48.52亿元;38家券商通过发行113只证券公司债共计融资2904亿元;国元证券、渤海证券发行短期融资券,分别募资20亿元和120亿元。

国泰君安将发行70亿可转债

国泰君安公告称,该公司公开发行A股可转换公司债券已获证监会核准,计划发行可转债70亿元,每张面值为人民币100元,共计7000万张,该可转债简称为“国君转债”,债券代码为“113013”。

公告显示,基于根据公司最近经审计每股股份资产净值计算的最低转股价格每股A股人民币13.11元,上述全部可转债将可以转为合共5.339亿股A股股票。可转债期限为自发行之日起六年,即自2017年7月7日至2023年7月6日。

本次发行票面利率为第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。此外,可转债发行所募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充公司的营运资金,发展公司的主营业务;在可转债持有人转股后补充公司的资本金。

去年5月19日,国泰君安股东大会批准发行可转债,决议有效期为决议日期起12个月。不过,该决议有效期已经于今年3月13日举行的股东大会上延长12个月。

国泰君安本次发行可转债为该公司今年以来在A股市场的第三笔直接融资。今年1月和2月,国泰君安分别发行了短期公司债和次级债券,募集资金均为50亿元。

还有94亿可转债在路上

2月17日,证监会发布的“限时、限规模、限定价”再融资新政明确要求:上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的,前次募集资金到位日与本次发行董事会决议日原则上不得少于18个月。发行可转债、优先股和创业板小额快速融资的,不受此期限限制。

再融资新政后,定增受限,而可转债成为被鼓励品种。长江证券就抛出了再融资新规后首个“借道”可转债融资的方案。

3月4日,长江证券发布公开发行可转债的预案,拟发行不超过人民币50亿元的可转债,发行期限为6年,距离上一次80亿元的定增完成仅隔7个月。

此后发布可转债预案的还有中原证券和太平洋证券。4月7日,中原证券发布公开发行可转债预案,拟发行可转债总额不超过27亿元,期限为发行之日起6年;6月13日,太平洋发布可转债预案称,拟发行可转债总额不超过17亿元,期限同样为发行之日起6年。

上述三家券商发行可转债募资用途都是补充营运资金,发展主营业务。目前,三家可转债预案都获股东大会通过。

招商、银河、光大发债融资最多

在以净资本为核心的风险控制指标体系下,证券公司补充资本金的需求一直很强烈。券商中国记者根据统计,今年以来创业板首家公开发行可转债
今年以来可转债落地定增受限可转债成热门品种(附股)
,中国银河证券、中原证券、浙商证券通过在A股首发上市的方式募资共计97.03亿元;西部证券通过配股融资48.52亿元;38家券商通过发行113只证券公司债共计融资2904亿元;国元证券、渤海证券发行短期融资券,分别募资20亿元和120亿元。

今年以来创业板首家公开发行可转债,有三家券商实现A股上市,分别为中原证券、中国银河证券和浙商证券。中原证券首发募资28亿元,中国银河募资40.86亿元,上月刚刚上市的浙商证券募资28.17亿元。

西部证券为今年以来唯一实施了配股的券商创业板首家公开发行可转债,募资48.52亿元。

数据显示,今年以来,38家券商通过发行113只证券公司债共计融资2904亿元,其中招商证券、中国银河证券和光大证券融资额最多。

招商证券共计发行了8只公司债,融资共计270.2亿元,为发债募资最多的券商;紧随其后的为中国银河,也发行了8只公司债,融资224.8亿元;光大证券发行8只公司债,融资195亿元。

此外,国元证券和渤海证券都通过发行短期融资券补充资本。国元证券发行了1只三个月的短期融资券,融资20亿元;渤海证券发行了6只短融,共融资120亿元。

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