锦泓时装集团股份(可转债强制赎回第一次公告)

债券 (204) 1个月前

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至2021年9月10日收盘,公司近期股票收盘价已连续10个交易日高于“维格转债”当期转股价格的130%(即12.81元),根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转债募集说明书》)的相关约定,若在未来20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价不低于“维格转债”当期转股价格的130%(含130%),将触发“维格转债”的有条件赎回条款。公司将于公司股票收盘价连续30个交易日中累计15个交易日高于“维格转债”当期转股价格的130%(即12.81元)时,召开董事会审议决定是否行使赎回权。特此提请投资者注意投资风险。

● “维格转债”转股价:9.85元,转债代码:113527

一、可转债发行上市概况

公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1971号)核准,于2019年1月24日公开发行了746万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额74,600.00万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书“[2019]31号”文同意,公司74,600.00万元可转换公司债券于2019年7月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“维格转债”,债券代码“113527”。

锦泓时装集团股份(可转债强制赎回第一次公告) (https://www.safeak.cn/) 债券 第1张

根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定,公司该次发行的“维格转债”自2019年7月30日起可转换为本公司股份。“维格转债”初始转股价格为14.96元/股。2019年5月30日因公司实施利润分配,“维格转债”的转股价格调整为10.52元/股。2020 年7 月31日公司2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债” 转股价格的议案》,2020年8月5日 “维格转债”转股价格向下修正为9.85元/股。“维格转债”当期转股价格为9.85元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

(一)赎回条款

公司在《可转债募集说明书》中关于赎回条款的约定如下:

公司拟行使赎回权时,需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告,但公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的,将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

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(2)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值,加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

A:在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中,至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

B:当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

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若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款可能成就的情况

“维格转债”当期转股价格为9.85元。公司已于2021年5月28日披露了《锦泓时装集团股份有限公司关于不提前赎回“维格转债”的提示性公告》(公告编号:2021-043),经公司第四届董事会第十九次会议审议,公司决定在2021年5月28日至2021年8月27日期间,如“维格转债”触发赎回条款,公司均不行使“维格转债”的提前赎回权利。

鉴于2021年8月28日至2021年9月10日期间,公司股票收盘价已累计10个交易日高于“维格转债”当期转股价格的130%(即12.81元),根据公司《可转债募集说明书》的相关约定,若在未来20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价不低于“维格转债”当期转股价格的130%(含130%),将触发“维格转债”的有条件赎回条款。根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面值,加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定,于满足《可转债募集说明书》约定的赎回条款后,召开董事会审议决定是否行使赎回权,并根据信息披露的有关规定,在法定信息披露媒体予以公告。

请投资者届时关注公司在法定信息披露媒体的相关公告,注意投资风险。

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